PBR0.4倍銘柄
電気炉を運用し、鉄スクラップを新しい鉄に蘇す。金属加工も行っており、建築・土木に必須である鉄筋の製造も担う。メーカーの設備投資に伴う棒鋼需要の増加や、住宅施設の新説に伴う鉄筋需要の増加が今後も期待できる。国内だけでなく、同社が注力するインフラ整備需要が高いベトナム等への販売増も見込まれる。基調的な円安が価格競争力を高め、廉価ではあるが質の悪い他国製品との競争にも勝てるだろう。執筆時のPBRは0.41倍であり、まだまだ株価の伸びしろがあると見ている。
10/31発表の中間決算はやや厳しい内容であった。国内は出荷量減少。ただ海外事業は回復傾向にあり、基調的な円安がそれを支える形となるだろう。今後注目しているセグメントはベトナム。12月には「第8回日本・ベトナム戦略的パートナーシップ対話」をk開催しており、国家間の交流も盛ん。経済成長に伴うインフラ整備を見込んだ鋼材の出荷増に期待したい。なおAIのXENOは次の3Q決算を経常増益と予測。製造業に関する様々な経済指標を分析したうえでの予測であり、信頼性も高いと見る。
株価は12/20頃から反転攻勢。抵抗線と目される200日線の突破が視野に入ってきており、同線を上抜けた後に支持線として機能すれば徐々に株価水準が切りあがるだろう。今までの株価推移を観察すると、極端に下落する局面は乏しい。足元では、同線の突破に苦労しているようだが、クリアすると逆に心強い支持線になりそうだ。同線を着実に超えたタイミングでの仕込みも一考だろう。
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