株式会社あすなろ 関東財務局長(金商) 第686号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 第011-1393

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あすなろ投資顧問

2025-05-07 07:00:00

本日の厳選株

株価指標面に割安感が強い銘柄

TOYO TIRE（5105）

同社は、主力のタイヤ事業と自動車部品事業を展開する企業で、特に北米市場に強みを持っており、北米市場からの収益は売上高の約50％以上を占め、SUVやピックアップトラック向けの高付加価値タイヤ「オープンカントリー」シリーズが主力商品だ。

米国の関税政策の影響が懸念されるが、同社は米国ジョージア州に生産拠点を有し、北米域内での生産比率を30％超に引き上げる計画を進めており、これにより関税の影響を一定程度緩和できるものと目される。

2024年12月期の連結業績は前年比で増収増益着地となったが、今期の営業利益は前年比9.6％減の850億円と計画しており、これは、海上運賃の高騰や関税の影響を織り込んだ結果と推察されよう。

一方で、全体相場のリスクオフ局面の影響を受け、一時的に2100円割れまで下落した株価は、いち早く切り返し基調に転じ、4月初頭の下落幅のほとんどを埋める展開となっている。
現株価水準でも、PER8倍、PBR0.8倍、配当利回り4.6％と、割安感を示す数値が多く、今期の会社計画を保守的と見る投資家による買いが優勢との印象だ。

米国の関税政策の行方や北米市場での販売動向、原材料価格の変動など外部環境の影響を受ける可能性には引き続き注意が必要だが、5月13日に予定されている1Q決算発表が機となって、株価の切り返し基調が加速する可能性にも注目したい。



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