米中が関税引き下げについて合意し、市場が警戒していた最悪のシナリオである、貿易戦争の激化に対する懸念はひとまず後退しました。

未だ不確実性が完全に払しょくされたわけではないものの、市場は落ち着きを取り戻し、「正常化」「平常化」に向けた水準訂正的な「買い」が優勢の展開となる事が想定されます。

トランプ大統領は、中国の習近平国家主席と「恐らく今週末に電話会談するだろう」と述べ、実現への意欲を示していますが、おそらく「好材料」的には、関税引き下げについての合意をもって、ほぼ出尽くしと見て宜しいでしょう。

従いまして、この米中トップ会談での、追加的なポジティブサプライズは想定難いように思います。

一方で、新たなポジティブサプライズとなりえそうなのは、中東外交に出掛けたトランプ大統領の、アラブ諸国、言い換えれば石油産出国との「ディール」と見ます。

最初の訪問国サウジアラビアは、大統領1期目の際にも初訪問先でした。

首都リヤドで12日に開催されるサウジと米国の合同投資フォーラムでは、AIが主要な論点になる事が予想されています。
サウジはAIの技術開発と、データセンターを含めたインフラの整備を追求しており、その上でサウジをAIの世界的な中心地として確立し、AI活動の米国以外の拠点になる事を構想しています。

サウジの事実上の指導者であるムハンマド皇太子は12日、同国でAI技術を開発・管理する新会社を設立した旨を発表。
サウジの国営通信社によると、社名を「ヒュメイン」とした新会社は、サウジの公共投資基金（PIF）の下で運営され、データセンターやAIインフラ、クラウド機能、高度なAIモデルなどのAIサービス・製品を提供する。

PIFの下で運営される事から、「ヒュメイン」は実質、「AI投資機関」と見て宜しいでしょう。

サウジは今年1月に、今後4年間で6千億ドル（約87兆円）規模の対米投資計画を表明していますが、トランプ大統領はムハンマド皇太子に対し、これを1兆ドル規模に引き上げるよう要請すると共に、中距離空対空ミサイルなど35億ドル（約5000億円）相当の武器を売却する事が見込まれています。

また、サウジを巡っては米顧客管理ソフト大手セールスフォースが今年、AI関連で5億ドル規模の投資を計画していると発表しています。
石油依存からAI関連での成長力確保を目指すサウジの資金力を、トランプ大統領主導で、大きな「ディール」へとつなげる事を目論んでいると見て良いでしょう。

あすなろが従前から想定していた、「AI/DX関連銘柄の再一斉蜂起」というシナリオは、タイミング的には後ズレしたものの、今後数か月間のうちにも、投資テーマ/物色対象として、再注目される可能性があるものと考えます。



執筆：木村泰章

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