おはようございます。
本日も株式相場に向かって…ズームイン！！

● 海外市場ハイライト

・米国株は主要3指数揃って上昇で取引を終えた
・半導体株が堅調で市場全体の上昇を牽引
・米長期金利が小幅低下し株式市場の追い風に
・原油価格は底堅く推移し景気回復期待を示唆
・投資家心理は改善し、リスクオンムードが継続

● 注目の米国株式指標

・NYダウ：43,386.84（▲0.94%）
・NASDAQ総合指数：20,167.91（▲0.97%）
・S&P500：6,141.02（▲0.80%）
・SOX：5,541.46（▲0.88%）
・ドル/円：144.51（▲0.08%）
・WTI原油先物：65.42（▲0.31%）
・米長期債利回り(10年)：4.247%（▼0.12%）
・Fear and Greed Index：62.00 [Greed]
・NY金先物：3,335.10（▼0.19%）

● 日経平均株価見通し

・CME先物は265円高で買い先行の展開を示唆
・米国株高を受け、リスクオンの流れが継続する
・4万円の節目を意識した強気相場が期待される

・CME日経平均先物：39,850円
・日経平均昨日終値：39,584.58円（▲1.65%）
・日経平均25日移動平均：38,140.89円
・日経平均200日移動平均：37,941.66円
・日経平均EPS/PER：2,527.75円 / 15.66倍

● 本日注目の業種別指数（セクター）

・半導体関連【↑】：米SOX指数上昇を受け、東京エレクトロンなど主力株に買いが集まる見込み
・自動車【↑】：円安基調が継続しており、輸出企業の収益改善期待から物色される可能性
・銀行【→】：日銀政策への思惑から様子見姿勢が強まり、方向感に欠ける展開か

● 日本株市場その他指標

・TOPIX：2,804.69（▲0.81%）
・グロース250：743.33（▼1.85%）
・日経平均VI：23.12（▼0.73%）
・騰落レシオ（25日）：118.02
・空売り比率（合計）：34.8%

● 注目ニュース等をまとめた相場概況

本日は重要な経済指標の発表が相次ぐ。国内では朝8時30分に6月東京都区部CPIが発表され、インフレ動向と日銀の政策判断への影響が注目される。また、5月の失業率・有効求人倍率も同時刻に発表され、労働市場の堅調さが確認されれば内需関連株の支援材料となろう。

米国市場では、FRBが最重視する5月PCEデフレーターが日本時間21時30分に発表予定だ。市場予想を下回れば利下げ期待が高まり、株式市場にとってポジティブな材料となる。一方、予想を上回った場合は金利上昇懸念から調整圧力がかかる可能性もある。

昨晩の米国株式市場は、景気の底堅さを示す経済指標や企業業績への期待感から主要指数が揃って上昇した。特に半導体関連株の上昇が目立ち、日本市場でも関連銘柄への波及効果が期待できる。為替は1ドル144円台で推移しており、輸出企業にとって追い風となっている。

● 今日のスタンス

・週末は利食いを優先。利食いした資金で優良株を選別する機会だ。
・優良株といっても様々ではあるが、急騰暴落するようなものは避けるべし。
・投資スクールやSNS、LINEの先生に推奨された銘柄は買わないほうがよい。

● あすなろ銘柄の動向

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執筆：株ドクターマサト