割安感が強く上値余地大の銘柄
太平洋セメント（5233）
同社は、日本最大手のセメントメーカーとして、国内外で幅広い建設インフラ関連事業を展開しており、とりわけ、国内セメント価格の引き上げによる採算改善と米国子会社（カルポルトランド社）による高収益化が、近年の利益回復を主導している。
環太平洋地域での拠点整備により、米国では営業利益の約5割を稼ぐ収益基盤を構築。
加えて、東南アジアやフィリピンにおける設備拡充も進めており、地域分散と収益の多角化が進展中だ。
技術的には、超高純度炭化ケイ素（SiC）など先端素材への取り組みが注目され、特にEVや半導体用途での需要拡大が見込まれる点は、今後の収益構造の転換要因となり得よう。
2026年中期経営計画では、スマートファクトリー化、省力化を目的としたドローン点検やAIによる寿命予測などDX戦略が推進されており、生産性向上やコスト最適化が期待されるフェーズにあると言える。
25年3月期の連結経常利益は前の期比26.7％増の753億円となり、26年3月期も前期比10.1％増の830億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しだ。
併せて、今期の年間配当は前期比20円増の100円に増配する方針を示している。
株価は未だ業績回復ペースを完全には織り込んでいない印象で、PER6倍台、PBR0.6倍台と割安感が強く、切り返し余地は大きいものと見る。
一方で、国内外のセメント価格・販売量の動向、米国や東南アジア拠点の収益性、先端素材・DX投資の成果、公共インフラ投資の変化などが、今後の収益優位性や評価に直結するため注視が必要となろう。
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（２）マークがオレンジ色になれば完了
（３）あすなろ宛に「重要ボタン完了」とお知らせください
※もし矢印マークが表示されていない場合は、以下の方法を行ってください。
Gmailを開き右上の歯車のアイコンをクリックしてください。
[すべての設定を表示]>[受信トレイ]>[重要マーク:]>[マークを表示する]及び[重要なメールの予測に操作の履歴を使用します。]を選択
これでメールの左部分に[矢印のアイコン](☆マークの右)が表示されますので、アイコンをクリックして頂きオレンジ色になれば完了です。
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（１）Gmailであすなろのメールを開く
（２）右上の[…]アイコンをタップ＞[重要マークを付ける]をタップ
（３）件名の左下にオレンジ色の矢印マークが表示されていれば完了
（４）あすなろ宛に「重要ボタン完了」とお知らせください
以上 お手数おかけしますが、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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同社は、日本最大手のセメントメーカーとして、国内外で幅広い建設インフラ関連事業を展開しており、とりわけ、国内セメント価格の引き上げによる採算改善と米国子会社（カルポルトランド社）による高収益化が、近年の利益回復を主導している。
環太平洋地域での拠点整備により、米国では営業利益の約5割を稼ぐ収益基盤を構築。
加えて、東南アジアやフィリピンにおける設備拡充も進めており、地域分散と収益の多角化が進展中だ。
技術的には、超高純度炭化ケイ素（SiC）など先端素材への取り組みが注目され、特にEVや半導体用途での需要拡大が見込まれる点は、今後の収益構造の転換要因となり得よう。
2026年中期経営計画では、スマートファクトリー化、省力化を目的としたドローン点検やAIによる寿命予測などDX戦略が推進されており、生産性向上やコスト最適化が期待されるフェーズにあると言える。
25年3月期の連結経常利益は前の期比26.7％増の753億円となり、26年3月期も前期比10.1％増の830億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しだ。
併せて、今期の年間配当は前期比20円増の100円に増配する方針を示している。
株価は未だ業績回復ペースを完全には織り込んでいない印象で、PER6倍台、PBR0.6倍台と割安感が強く、切り返し余地は大きいものと見る。
一方で、国内外のセメント価格・販売量の動向、米国や東南アジア拠点の収益性、先端素材・DX投資の成果、公共インフラ投資の変化などが、今後の収益優位性や評価に直結するため注視が必要となろう。
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設 定 方 法
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