【インフレ恩恵】好業績&バリュー株
金属の生産から高付加価値製品の製造、廃棄物処理・リサイクルに至る、独自の循環型事業を展開。使用済みPC基板からレアメタルを回収できる技術力、使用済み触媒から白金族金属をリサイクル、ガリウム系半導体材料の供給やパワー半導体向けの窒化物半導体のトップサプライヤーでもある。
上記の製錬ビジネスは、足元の金属価格の高騰により、業績に大きく寄与した模様。直近の中間決算では経常利益が前年同期の約5倍に拡大。アナリストコンセンサスも上回り、対会社予想進捗率は67.8%。セグメント別ではやはり製錬ビジネスの伸びが著しい。金属価格の単価差で約90億円も利益が伸びている。
中間決算期間以降も銅や亜鉛の価格は上昇しており、銅LMEは2021/10/29の9496ドル/トンから今年1/21には9941ドル/トンと1万ドルが意識されてきた。昨年10月末の金属価格前提で会社予想値を計算しているため、今後の業績値は、実際には上振れる可能性が高いと思われる。株価は4800円~5200円レンジで推移。日柄調整後、5200円を抜けてきても不思議ではないだろう。PBRも0.9倍台とバリュー株的な側面も秘めていると言えよう。
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