鴻池運輸（9025）

高値ブレイク中の同社株に注目。年初来高値更新中でもあるが、バリュエーションはPBR0.7倍台（執筆時点）と割安感さえ漂う。EV/EBITDA倍率も平均的な6～7倍台未満で、株価は（2022年から見ると）高い位置ながら、今後も資金流入が続くと見る。

8/10発表の1Q決算は良好。経常利益は約39億円で対会社予想進捗率は標準の25％を超え約35％。コンセンサス予想の約34億円も上回る高い水準で着地。例年1～3月期は季節性により利益面が低水準だが、徐々にその水準は向上しているのだ。

よって、上掲の期間を考慮して、今期見通しも控えめに見積もった公算も大きく、上ブレ期待ももてるし、計画値との乖離幅如何では、過去最高益更新になる可能性も。株価は9/20の高値1453円を抜いた後は上値追いの展開。ただ節目1500円を優にクリアーできるか見ておこう。