株式会社あすなろ 関東財務局長(金商) 第686号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 第011-1393

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あすなろ投資顧問

2024-12-18 07:00:00

本日の厳選株

ザ・PBR1倍割れ銘柄

日本電設工業(1950)

鉄道電気工事を主力事業とする。主な顧客はJR東日本で、安定的な受注の獲得が期待できる。一般電気工事も行っており、実はこちらのほうが単価の上昇率が高い様子。今後は物理的に距離の近い案件を複数獲得することによる効率的な営業を行い、利益率を高める工夫も必要となってこよう。執筆時点のPBRは0.65倍。1倍割れ改善に向けた株主資本政策にも期待がかかる。

10/31には中間決算を発表。経常利益は10.38億円と前期実績は上回ったものの、コンセンサス予想である13億円を下回った。北陸新幹線(金沢・敦賀間)の反動減や、固定費・一般管理費がかさんだ様子。下期偏重の季節性が見られるため、むしろ今後の決算に期待したい。AIのXENOによる下期予想(経常利益)は大幅経常増益予測(4Q単体で96.1億円)とのこと。通期コンセンサス予想は157億円。会社側の同予想値は158.3億円と強気な会社スタンスが光る。

株価は下期の決算に期待が向かう形での株価上昇が見られる。9月高値の1972円もクリアーしたことで、足元の上昇に弾みが付いたように思える。心理的な節目の2000円も突破しており、目先は7月高値の2046円がターゲットとして意識されそう。ただ2000円を突破したという「達成感」の売りが完全に止むまでは様子見が吉と見る。


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