結論から言うと、「日米貿易合意」と「米労働市場の減速」は日本株に追い風が吹いてるようで、資産運用業界にも新しい流れがきてるっぽい。まず貿易合意が確定すれば、自動車や部材、大手商社あたりはホッとひと息。

円安バイアスもちらつき、トヨタや住友電工の株価はまだ一段の活発化が見込まれるかもしれない。とはいえ、米雇用統計待ちで、FRB理事のごたごたも重なり、楽観ムードに傾きすぎないように注意。戦略としては早めの立ち回りを意識したいところ。

また、ドル円が円安方向なら三菱UFJなど銀行系も再評価モード。現場では景気減速を警戒しつつ、高配当系や不動産の住友不動産もディフェンシブな妙味あり。

さらにゴールドマン×T.ロウの提携は、資産運用の多様化トレンドを加速してる。これを国内に置き換えると、野村HDとアセットマネジメント Oneあたりになるのかな・・

リスクには目を向けつつ、地味にしぶとく銘柄選定したい。トヨタ、三菱UFJ、野村HD。この3つは今の流れにうまく乗る有力候補。

ここまでは、表の話。

ここからは裏の話をちょっとしよう。

足元では国策関連が人気化する一方で、低位株物色も活発に進んでいる。材料らしい材料が見当たらないのに、突如として急騰する銘柄が目立ち始めた。誰が買っているのか・・。

その答えを私は知っている。こっそり明かそう。
仕掛けているのは、おそらく「Cマネー」と見ている。

儲けに対して異常なまでに貪欲であり、資金力を背景にパワープレイも可能。
品薄の小型株や、機関投資家が敬遠する注意疑義銘柄にまで、あえて突っ込み、集中的に資金を注ぎ込んでいる可能性がある。

静かに、だが確実に、市場の一角で“見えざる大きな手”が動いている気配が漂っている。

以上、今日はここまで。



追記：今日は金曜日。娘から「某レッスンで遅くなるから夕飯は済ませてから帰ってきて」と言われた。


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　Wのウォッチ銘柄
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■Cマネーの仕業かな銘柄
・エルアイイーエイチ（5856）
・篠崎屋（2926）

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　Wのコラムで紹介した銘柄
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■ ヤマックス（5285）
『上？下？ブレがでそうな銘柄』でご紹介
配信日：2025年05月21日
高値騰落率：54.66％！
1471円⇒2275円
コンクリート2次製品メーカーで九州最大手。国策物色の流れで上昇

■ abc（8783）※9/1社名変更：旧GFA
『週足は下げ止まったっぽい銘柄』でご紹介
配信日：2025年05月23日
高値騰落率：56.49％
393円⇒615円
ストップ高！荒い動きが好きなマネーの仕業かな・・

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　単発スポット動向
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