▲【閲覧無料】半導体の夢を見ている猫

　288.89%銘柄　

本日は以下のマサト銘柄が上がっています。
・ジーネクスト→3.89倍！
・CEホールディングス→2.30倍！
・日本エム・ディ・エム→1.71倍！
※50%以上のもの

ジーネクストが288.89%上がっています。

同社の業務提携先であるアルメニアのEleveight AIにおけるデータセンターのGPUがNVIDIA製の高性能半導体ブラックウェル（B300）を搭載していることから話題になっているようです。

このB300はB200と比較してGPUトレイにネットワークポート（NIC）を直結させた点に違いがあると思われます。

従来のブラックウェルはCPUトレイにNICが搭載され通信はCPUからGPUを介在する形になっていたため、遅延が生じるのだと考えられます。（物理的なもの、論理的にはGPU直結）

じゃあはじめからGPUトレイにネットワークポートを直結させればいいじゃんって突っ込みが飛びそうですが、今までの400G級（64GB/秒）のネットワーク（ConnetX-7）と物理的にCPUが置かれているトレイと相性が良かったというか性能面で釣り合っていたからでしょう。

しかし800G級の太い回線（100GB/秒）が搭載可能となり、ようやく通信がシリコンに追いつくようになりました。

理論上も物理上も通信とGPUが直結するようになると高速かつ大容量でデータ処理が可能となりました。

じゃあ熱はという質問が飛びそうですが、この基板の設計を見ると非常に合理的なデザインが施されています・・・。

熱が発生しやすいGPUの前面（手前側、吸気側）にNICが配置されており、ここは熱が上がりやすい上部ではなく下部にあたります。

したがって熱処理もしやすい設計になっているのでしょう。


GPUトレイ画像（ジーデップアドバンスのサイトより）

上記をご覧ください。

NICもGPUも同じトレイ上に搭載されており、物理的に直結されています。

画像の左側が吸気側（front）でGPUの排気熱があびない構造になっている。

ソフト面は多くが語られていると思いますのでハード面に着目しましたが、こんなに合理的な設計がなされているとは。

まあ本当に着目すべきはメモリ増設なんですが、副次的にこのようなデザインとなった点は素晴らしい。

まとめるとどでかいもんが一台に乗るようになったということでありますが、凄いのはNVIDIAと通信の進化であって、これの単なる窓口であるジーネクストではないでしょう。

上記を考慮すると、半導体を巡る材料・有望株はまだまだたくさん存在することが期待できますね。

推論の時代になり、大量のメモリを配置する物量作戦となっているため、メモリメーカーが爆騰しているということです。

すると次は通信がボトルネックとなるため、データセンターの通信関連や電線関連が物色の周期になるんでしょう。

長期的にはそういう観点でよろしいかと思います。

今までの相場もそうでしたよね、メモリ関連と電線関連の周期。

ここから色々なヒントが掴み取れると思います

たとえばメモリメーカーのキオクシアHD株と電線のフジクラ株を5月頃を起点に比較すると、フジクラショックからキオクシアが急ピッチで上がり始めている。

これは、一旦通信はメドが付いたからまだメモリ物量作戦の始まりやってことで株価に織り込まれていたと考えられます。

しかしほぼ確実に、メモリと通信のつり合いがまたとれなくなるでしょう。

その証拠にB300の仕様をご覧なさい。

メモリ容量は増えてますが、帯域は据え置きなんです。

シリコン側の進化にあわてて設計を変えて対応した、と見ることもできます。

だから業界は通信技術の進展を待っている状態でしょう。

そこで通信関連株がまた買われ始めるという構図になってくるかと思います。

第2のキオクシア探しならそういった点を考慮して探すべきでしょう。

本日の処方銘柄

四季報パック第91弾

ジェネレーションパス（3195）
[IT関連]

Ｌｉｎｋ－Ｕグループ（4446）
[Android]

住友精化（4008）
[アンモニア]

【極選】札束インパクト銘柄（****）


それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え★
◇イオレ（2334）506円→9900円（＋1856.52％UP）HOT!!
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）HOT!!
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）HOT!!
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）HOT!!
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

★テンバガー間近★
◇日本精密（7771）103円→940円（＋812.62％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.12倍の超大化け株

◇テラドローン（278A）2162円→19610円（＋807.03％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.07倍の超大化け株

◇データセクション（3905）708円→6140円（＋767.23％UP）HOT!!
ご紹介から株価8.67倍の超大化け株


【脂のってる奴ら】（11時30分時点の株価）
◇ジーネクスト（4179）270円→1050円（+288.89%UP）NEW!!
高値更新！株価3.89倍！

◇CEホールディングス（4320）810円→1859円（+129.51%UP）NEW!!
高値更新！株価2.30倍！

◇日本エム・ディ・エム（7600）517円→883円（+70.79%UP）NEW!!
高値更新！株価1.71倍！

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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★億男Wのゴールデンパラダイス銘柄（****）
本日公開となった銘柄。
よき動き。

★利益ザクザク☆大当り爆儲け銘柄 【短期8倍賞】（****）
本日高値更新。
しれっとめっちゃ上がってますやん。

★あすなろプライム会員限定銘柄（****）
先週末に公開した電子部品・半導体関連銘柄。
含み益で推移中～☆彡いつ利確出そうかな～。

★【極選】札束インパクト銘柄（****）
「目標株価17倍超の株価700円以下の銘柄」！！！
「目標株価17倍超の株価700円以下の銘柄」！！！
「目標株価17倍超の株価700円以下の銘柄」！！！

▼【目標株価17倍】特別銘柄は下記画像をクリックしてご確認ください。
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