エラン（6099）＊決算発表予定日 2024/08/06

病院・介護施設の患者へ入院・入所に必要な日用品などのレンタルを生業としている。実際に入院してみると、足りない物が多いことに気づかされる。当然、病院側は何も用意してくれない所が多いと思うため、全て医療機関併設のコンビニ等で歯ブラシなどを購入する必要がある。これらのセットを提供してくれるような細かい気の利くサービスは法人利用で顧客の拡大が見込まれそうだ。

直近発表の1Q決算は、販管費が急増したものの営業増益で着地。価格転嫁や上記セットの新規契約が順調に増えているようだ。今後はオリジナル患者衣(リフテ)を使用することで、患者衣をレンタルしていた代金を抑え、利益率の向上が見込まれる。その分、資産が増加するため株価とのバリュエーションは低く出やすいものの、執筆時のPBRは5.20倍と市場参加者からは評価されているようだ。

AIのXENOによると、売上高予測は2025年12月期の2Qまで右肩上がり。2四半期後の売上高は14億7000万円の大幅増益予測。同社の今までのデータから導き出された計算結果だ。株価は5/9高値1080円を起点にピークアウト。一時は813円まで売られるほどであったが、足元では抵抗線の100日線を突破し930円台まで浮上。5月高値と安値の半値戻しは概ね950円。「半値戻しは全値戻し」の格言を信じるならば、節目950円突破後の騰勢持続を見計らってのインも一案だろう。



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