おはようございます。
本日も株式相場に向かって…ズームイン！！

● 海外市場ハイライト

・先週末の米国市場は、良好なPCEの結果に沸き立った。
・インフレ懸念が後退し、主要3指数は揃って力強く上昇。
・金利低下を好感し、特にハイテク株が再び市場の主役となった。
・恐怖指数VIXは大幅に低下、市場に楽観ムードが広がる。
・「有事のドル買い」は鳴りを潜め、資金はリスク資産へと回帰。

● 注目の米国株式指標

・NYダウ: 43,819.27（▲1.00%）
・NASDAQ総合指数: 20,273.46（▲0.52%）
・S＆P500: 6,173.07（▲0.52%）
・SOX: 5,544.99（▲0.06%）
・ドル/円: 144.596（▼0.04%）
・WTI原油先物: 64.94（▼0.89%）
・米長期債利回り(10年): 4.299（▲0.96%）
・Fear and Greed Index：65.00 [Greed]
・NY金先物: 3,282.25（▼0.61%）

● 日経平均株価見通し

・CME日経先物は大幅高、引き継ぎ4万円台で推移しよう。
・米国のインフレ懸念後退は、日本株にとっても追い風となろう。
・月末、期末要因の特殊な売買には、引き続き注意が必要となるだろう。

・CME日経平均先物: 40,615.00
・日経平均昨日終値: 40,150.79（▲1.43%）
・日経平均25日移動平均: 38,260.51
・日経平均200日移動平均: 37,949.17
・日経平均EPS/PER: 2,528.39 / 15.88

● 本日注目の業種別指数（セクター）

・電気機器【↑】：米国のハイテク株高と金利低下を背景に、半導体関連が相場を牽引しそうだ。
・自動車など輸出関連【↑】：米景気のソフトランディング期待から、幅広く買いが向かうだろう。
・不動産【↑】：米金利低下で国内の金利上昇懸乗も和らぎ、見直し買いが期待される。

● 日本株市場その他指標

・TOPIX: 2,840.54（▲1.28%）
・グロース250: 735.82（▼1.01%）
・日経平均VI: 23.29（▲0.74%）
・騰落レシオ（25日）: 118.78
・空売り比率（合計）: 36.1%

● 注目ニュース等をまとめた相場概況

先週末の米国市場では、5月の個人消費支出（PCE）物価指数がインフレの鈍化を示したことで、利下げ期待が再燃した。これを背景に長期金利が低下し、ハイテク株を中心に主要3指数は揃って上昇。市場はリスクオンムードに包まれているのである。週明けの東京市場は、この流れを好感し買い先行でのスタートが予想される。

本日は国内で5月の鉱工業生産指数、中国では6月製造業PMIが発表される。アジア地域の景況感を見極める上で注目される材料だ。また、本日は6月末・四半期末であるため、機関投資家による資産配分の調整（リバランス）に伴う特殊な売買が、株価の変動要因となる可能性には注意が必要であろう。

今週は米ISM景況指数や、週末の米雇用統計など重要経済指標の発表が続く。週の後半に向けては、これらの結果を見極めたいとの様子見姿勢が強まることも想定しておきたい。

● 今日のスタンス

・利食いの機会を逃さず着実に利確を。まずは利確を優先しよう。
・こういう時こそ飛び付き買いには注意が必要。

● あすなろ銘柄の動向

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執筆：株ドクターマサト