三相電機（6518）
ポンプ・送風機等の産業用機械製造で半導体製造装置向けが主力事業。
先週末に発表の1Q決算は劇的な業績回復を示し、売上高39億7100万円（前期比25.0%増）、営業利益2億4400万円（前期同期は赤字）と大幅な黒字転換。半導体製造装置用ポンプの需要急回復が主因で、生成AI向け半導体投資拡大の恩恵を受けた。同時に通期業績予想を大幅上方修正し、経常利益を従来予想1億4000万円から5億7000万円へ4.1倍に引き上げ。新宮工場東棟も竣工し、生産能力拡大が進む。上方修正効果で株価はさらなる上昇余地があると見て注目。

伊藤園（2593）
リーフ・ドリンク関連事業、飲食関連事業を展開する茶系飲料大手。
2026年4月期は増収増益計画を発表。売上高4900億円（前期比3.7%増）、営業利益255億円（同11.0%増）、当期純利益160億円（同13.0%増）と二桁増益を見通す。主力の「お～いお茶」が大谷翔平選手の広告起用効果で好調推移し、ブランド力向上が奏功している。9月上旬に1Q決算発表を控え、計画進捗への注目度が高そうだ。MBO観測も株価支援材料となり得る中、計画通り増益が確認されれば株価は上値追いが期待される。テクニカルは日足ゴールデンクロス。

STG（5858）
マグネシウム・アルミ合金ダイカスト部品製造。
先週末に発表の1Q決算で大幅増収増益を達成。売上高15億4200万円（前期比17.8%増）、営業利益1億1300万円（同83.4%増）、経常利益1億4900万円（同126.4%増）、当期純利益1億3900万円（同181.0%増）と過去最高を更新。中期経営計画「Challenge100」効果で生産効率化が進展し、収益力が大幅改善した。6月30日には日本政策投資銀行から5億円の第三者割当増資を実施し、財務基盤を強化。自動車の軽量化ニーズ拡大でマグネシウム製部品需要が増加しており、特にEV向けインパネ増産を進める。株価は増資による希薄化懸念を吸収して上昇基調を維持しており、買い優勢の展開に期待。