［双子（9）のピアノ発表会へ。あすなろと共に歩んできた娘たちの晴れ舞台、想像以上に堂々とした演奏に胸が熱くなり、思わず涙。同じように成長を重ねてきた会員様の姿も重なり、あすなろ投資顧問を続けてきて本当に良かったと、心から感じた一日でした。］


愛すべき会員の皆様
あなたの大石です。

先週、先々週と、私の銘柄「社長大石の大仕掛け銘柄～密約～」は見ていただけてましたか？

軟調だった先週のマーケットにおいても、あの底堅さ、強い切り返し。ストップ高も魅せてくれるほどの頼もしいばかりの値動きでしたね。

仕掛けの匂いがする銘柄は、どんな相場においてもワクワクさせてくれます。次回開催の時も是非ご参戦を。

ちなみに、ダイヤモンドVIPさんを唸らせるアナリスト億男W君の案件は、可能な限りスルー厳禁でお願いします。

ズバリ、ヤバい銘柄見つけてきました！

5月8日に無双波動色が高まっている事を確認済み。公開する頃には地合いの回復期待も相まって、良いスタートが切れそうです。特設ページは必ず確認してください。


さて、本題です。

AI関連やその周辺の半導体株が押し込まれるターンが増えてきました。

「もう終わったのか・・・」
「結局乗れなかった・・・」
「今から乗りたいな・・・」

色々な思いがあるでしょう。

結論から言います。こんなところで終わるはずがありません。

私はずっと言い続けてきました。

「AIはバブルじゃない、革命だ！」

これは大石的に「AI革命相場」です。

乗らないと投資をやっている意味がありません。

ここぞ、勝負の時です。

今日は皆様の迷いを解決する「AIテーマの変遷と私の見解」を書いておきます。

必ず最後まで読んで、相場の波に乗ってください。


◆STEP 1｜AI（大型言語モデル・プラットフォーム）― 通過済

ChatGPTショックに始まるAI旋風は、OpenAI・Google・Microsoftといったプラットフォーマーへの巨額投資期待を一斉に喚起しました。テーマ投資の第一波は「誰がAIを制するか」という問いへの賭けであり、相場を先導したのは米国大型テック株でした。しかし、期待先行で株価が大きく上昇したことで、次の「なぜこれほど資本支出が必要なのか」という問いへと市場の関心は自然に移行しました。


◆STEP 2｜GPU（演算半導体）― 通過済

AI学習に不可欠な並列演算の担い手として、NVIDIAを筆頭とするGPUメーカーが脚光を浴びました。受注残が積み上がり、供給制約が業績を押し上げる構造が鮮明になったことで、株価は短期間に数倍の評価を受けました。現在もNVIDIAの時価総額は世界トップクラスにありますが、「GPU自体への投資妙味」は初期ほど鮮明ではなくなっています。理由は単純です。次のボトルネックが別の場所に移ったからです。


◆STEP 3｜メモリ（HBM・DRAM）― ▶ イマここ

GPU性能がいかに高くても、データを高速に読み書きできなければ演算は止まります。HBM（広帯域幅メモリ）の逼迫は、SK Hynix・Micron・サムスンといった企業の再評価につながりました。特にHBMはNVIDIAのH100/H200に直接実装される設計上、半導体セクター内での「需要の最確実地帯」として機能しています。バリュエーション的にも、GPU関連に比べてまだ割安感を残す銘柄が多く、プロの視点では依然として注目の局面です。


◆STEP 4｜電子部品（コンデンサ・基板材料）― ▶ イマここ

AI学習サーバーの組み立てには、積層セラミックコンデンサ（MLCC）・コネクタ・プリント基板（PCB）が大量に必要となります。村田製作所・TDK・京セラといった日本の電子部品大手は、スマートフォン需要が一巡する中でAIサーバー向けの需要が下支えに入っています。データセンター向けMLCCは高電圧・高容量の高付加価値品が多く、スマホ向けと比較して単価も高い。電子部品株は「半導体ほど先行して動かない」だけに、足元の相場でも見直し余地が大きいと判断しています。


◆STEP 5｜電子材料（半導体素材・フィルム）― ◆ 次にくる！？

私が今、最も注目しているのがこの「電子材料」セクターです。半導体・電子部品の増産が進む中、川上のマテリアルサプライヤーが次のボトルネックになる可能性が高い。具体的には、半導体パッケージング材料（ABFフィルム）、フォトレジスト、CMPスラリー、ポリイミドフィルムなどが挙げられます。これらは「代替不能な素材」を少数のメーカーが寡占しているケースが多く、需給がひとたびタイトになると価格転嫁力が高まります。足元では、各社が増産投資の前段階にあり、株価の織り込みはまだ初期段階にある銘柄も散見されます。先手を打てるタイミングです。


◆STEP 6｜データセンター（設備・冷却）

半導体が揃っても、箱がなければサービスは動きません。北米・欧州・日本でデータセンター建設ラッシュが続いており、建設・空調・冷却（液冷含む）・ラックなど関連サプライヤーへの需要は長期的に拡大が続く見通しです。このテーマは「年単位で続く構造的需要」という性格が強く、決算ごとに業績確認しながら付き合える類の投資対象です。


◆STEP 7｜電力設備（変圧器・UPS）

大規模AIクラスタは100MWを超える電力を消費することも珍しくありません。変圧器・非常用電源（UPS）・電力管理システムなど「電力インフラ機器」の需要が、世界的な供給不足を背景に急拡大しています。日本でも日立エナジーや三菱電機の変圧器部門への注目度が高まっており、受注残の積み上がりが業績の視認性を高めている点が魅力です。


◆STEP 8｜送配電（グリッド・電線）

電力設備への需要がひとたび顕在化すると、「そもそも電力を届ける送配電網が老朽化している」という問題が浮上します。米国・欧州ではグリッドの更新投資が政策的に後押しされており、電線・ケーブル・変電所機器メーカーが恩恵を受ける構造にあります。古河電工・住友電工といった国内電線大手も、海外需要を取り込む形での業績拡大が期待できる局面に差し掛かっています。


◆STEP 9｜資源（銅・レアメタル・エネルギー）

テーマ連鎖の最下流にして、最も広大な市場が「資源」です。電線・変圧器・半導体パッケージング——これら全ての原料は銅です。AIが引き起こすデータセンター・送配電網の拡大は、銅の構造的超過需要を生む蓋然性が高い。加えて、AIデータセンターの電力源としての再生可能エネルギー普及はリチウム・コバルト・ニッケルへの需要を後押しし、電力需要増は天然ガス・LNGにも波及します。資源は「最後に動くが、最も長く続く」テーマであると認識しています。


◆まとめ

「AI相場はもう終わり」という声が聞こえ始めた時ほど、テーマの深化を冷静に追いかけることが重要です。投資の妙味は、皆が気づく前の「次の連鎖先」にあります。現時点では電子材料、そして中期的には電力設備・送配電・資源への移行を見据えたポジション構築が、プロとしての基本姿勢と考えています。

そして大事なのは、これらのテーマに循環するようにマネーが動いている事。その潮流を読んで「うまく乗りこなす」事が大事です。

手前味噌ですが、「あすなろプライム会員」へ参加し、推奨される大型株の質、全体フォローでの相場観、朝の概況で日々の取り組みポイントをチェックしていれば「うまく乗れる」可能性が高まります。是非ご参加ください。

日本株の大化け相場は、あすなろと共に。


執筆　2026/6/10
大石やすし

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【あすなろプライムの実績】
・利用者の9割以上が「満足」と評価
・継続率約90%という高い信頼性
・2026年の推奨銘柄勝率は現在100%（21戦20利食い）
・大人気の「単発スポット銘柄」が20%オフになる優待付き
＊諸々の詳細は公式プレスリリース済
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有料銘柄の見解
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◆2026年あすなろプライム会員銘柄（AP銘柄）

【 ２１戦２０利食い中 】

・1/14公開：エネルギー・・・ターゲット達成
・1/20公開：防衛　　　・・・ターゲット達成
・1/26公開：半導体　　・・・ターゲット達成
・1/30公開：防衛　　　・・・ターゲット達成
・2/09公開：エネルギー・・・2/19利食い
・2/20公開：商社　　　・・・3/10利食い
・3/06公開：防衛　　　・・・3/10利食い
・3/09公開：指数ETF　 ・・・翌日利食い
・3/13公開：非鉄金属　・・・3/17利食い
・3/19公開：指数ETF　 ・・・3/25利食い
・3/23公開：情報通信　・・・暴落の安値を拾い翌日ターゲット達成
・3/25公開：損保　　　・・・3/27利食い
・4/03公開：電気機器　・・・ターゲット達成！！
・4/10公開：化学　　　・・・5/13利食い
・4/17公開：建設　　　・・・4/23利食い
・4/24公開：指数系　　・・・5/07利食い
・5/08公開：半導体　　・・・5/12利食い
・5/15公開：半導体　　・・・ターゲット達成
・5/22公開：半導体　　・・・ターゲット達成
【NEW】
・6/05公開：銀行　　　・・・取り組み中
・6/08公開：指数系　　・・・暴落リバ狙い6/9利食い

あすなろプライム会員では、暴落時にも攻めの姿勢をキープできるアドバイスを提供しています。もう「○○ショック」は怖くありません。少なくとも、一人で相場に向かうよりはるかに心強いはずです。（※プライムレター基準・税金考慮せず）

◆社長大石の大仕掛け銘柄〜密約〜
公開後5営業日で約30%値幅利確ポイント達成！信じて参戦して頂いた方々に心から感謝。あすなろの「大仕掛け案件」は素通り厳禁でお願いします。

◆日の丸ジャンボ・テンバガー銘柄特典
最終目標突破！！大幅利益獲得おめでとうございます！！今後も良い案件を持ってきますので、可能な限り毎回乗ってください♪

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私のコラムで紹介した銘柄
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◇フルヤ金属（7826）
配信日：2025/12/21
ご紹介から2.5倍超え！先回り成功！

◇サノヤス（7022）
配信日：2026/01/25
ご紹介から約2倍！総選挙中に「小型の下水道をみとこう」とご提案。先回り成功！

◇三和油化工業（4125）
配信日：2025/10/19
ご紹介から2倍オーバー♪都市鉱山関連は熱いでしょう。先回り成功で本当に幸せですね♪


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大石のコレに注目！
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ということでかなりの先回りでレアアース関連を見ておく。売られてるから安く狙えるチャンスかも。
岡本硝子（7746）
アサカ理研（5724）
リネットジャパングループ（3556）

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