▲凛々しい猫

　ご安心ください　

（本コラムの数値などは執筆時のものです）

さて、早速ですが本日は以下のマサト銘柄が高値更新となっています！
・ソリトンシステムズ（3040）→3.24倍！
・ブシロード（7803）→2.87倍！
・ムービン・ストラテジック・キャリア（421A）→1.83倍！
・片倉工業（3001）→1.79倍！
・フリュー（6238）→1.57倍！

本題の前に、一点お知らせです。世界のウェブサイトのおよそ7割に使われている開発言語PHPに重大な脆弱性が見つかった件について、弊社のシステムは修正対応を完了しております。会員の皆さまは安心してご利用ください。

さて、今日はこのPHPショックがなぜ起きたのかと、その相場への跳ね返りを解きます。

PHPとは、ウェブサイトを動かすプログラム言語の一つです。

脆弱性とは、平たく言えば鍵のかかっていない裏口。放置すれば外部の攻撃者にサイトの内部情報を読み取られたり、サーバーを乗っ取られたりします。

今回の裏口を見つけたのは人間ではありません。米オープンAIなどテック企業3社が、最先端のAIを使った検証の過程で問題に気づき、8月にそれぞれPHPを運営する財団へ報告しました。

財団が修正プログラムを準備している最中の20日、脆弱性の存在がSNSに流出。鍵を直す前に、穴の場所が漏れてしまった。

財団は21日に重大な脆弱性だと公表して修正プログラムを出しましたが、すぐに適用できない企業は攻撃にさらされる、というのが現在地です。

米当局もソフトの更新を急ぐよう呼びかけています。

皮肉なのは、見つけたのもAI、突く速さを上げるのもAI、という構図です。

市場関係者からは、AIの進化で悪用する側の攻撃スピードも速まり、被害が広がりやすくなっている、との指摘が出ています。


相場に移ります。

日経平均は前引けが703円81銭安の6万3917円43銭。朝は一時200円あまり高くなる場面もありましたが、前引けにかけて下げ足を速めました。

きっかけは米メタの決算です。7〜9月期の売上高は前年同期比26%増の646億ドルで市場予想の633億ドルを上回り、10〜12月期の見通しも予想以上。数字は良かった。ところが設備投資は349億1000万ドルと8割増え、手元に残る現金を示すフリーキャッシュフローは21億2000万ドルの赤字と、上場以来初めてマイナスに転じました。

CFOは9月に始めたAIエージェント、ミューズについて、計算負荷の高さゆえに顧客基盤の拡大には大幅な投資が必要になる、と述べ、今期の設備投資の下限を1350億ドルへ引き上げています。時間外で7%高まで買われた株価は、2%あまりまで上げ幅を縮めました。


市場の評価は、今後も大規模な資金調達が必要になるとの見方が強まり、財務不安への懸念を晴らす内容ではなかった、というものです。半導体製造装置の米ラムリサーチの見通しが市場予想並みにとどまり、時間外で急落したことも重なりました。

東京では、AI基盤に欠かせない部材や装置を供給するいわゆるAIツルハシ銘柄が軒並み売られ、東京エレクトロンが一時4%安、イビデンが6%安、フジクラが4%安、SCREENホールディングスが7%安。

ソフトバンクグループは半年ぶりの安値です。

ただし市場全体は悲観一色ではありません。

東証プライムでは値上がり銘柄が過半を占めました。受け皿になったのが、まさにPHPショックの守り手です。トレンドマイクロが一時7.89%高、HENNGEは一時17%高でプライムの上昇率首位、サイバーセキュリティクラウドとサイバトラストはストップ高。

システム更新の需要を見込んで野村総合研究所が一時5%高で年初来高値、富士通が4%高、ソフトウエアテストのSHIFTは11.97%高で1年ぶりの高値です。

米IBMが売上高171億300万ドルと市場予想を上回る決算を出し、AIに仕事を奪われる側と見なされてきたシステム会社への見直し買いも重なりました。市場からは、システム改修には時間がかかる場合もあり、個別のソフトによる対策のほうが小回りが利く、として個人投資家の買いが集まっている、との解説が出ています。

つまり今日の東京は、AIを作る側が財布の心配で売られ、AIから守る側が買われた一日です。

小話をひとつ。

鍵屋が、町中の家の裏口に同じ欠陥があることに気づき、鍵メーカーへこっそり知らせました。

メーカーが新しい鍵を作っている間に、鍵屋の弟子が酒場でそれを自慢します。

翌朝、町でいちばん儲かったのは、鍵メーカーでも泥棒でもなく、番犬屋でした。

穴が漏れた日に最初に鳴るのは、警報ではなく、番犬屋の電話です。

債券市場も追っておきます。

長期金利は朝方に一時2.870%と9月上旬以来の低さを付け、昼前は2.885%。30年債は一時3.895%と8月上旬以来の低水準です。背景の一つはフランスで、同国の10年債利回りが5.0%台前半へ上昇し、財政の持続性への不安から国債の選別が進んでいます。

市場では、リスク分散のために日本国債へ資金を移す動きが見られる、との声が出ており、海外勢は11〜17日に国内の中長期債を3週連続で買い越しました。買越額は1兆4542億円。同じ週、日本株は665億円の売り越しです。海外のお金は、日本の株を少し売り、日本の国債を大きく買った。日銀の主要銀行向け調査では企業の資金需要DIがプラス3と前回のマイナス1から上昇し、設備投資の拡大を理由に挙げる回答が目立ちました。

社債市場では西部ガスホールディングスの10年債が3.486%、荏原の5年債が2.801%、JERAの5年債が2.861%で条件決定しています。

留意点を三つ。

原油はドバイが110ドル台で高止まりし、米国務省はサウジアラビアの大使館職員の一部に退避命令を出しました。メタには2016年の大統領選のデータ漏洩を巡り、年間純利益の4割に相当する250億ドルの制裁金を命じる判決が出ており、同社は控訴の方針です。

そして米中間選挙を前に様子見の投資家が多く、AI・半導体株に積極的な買いは入りにくい、との声があります。

一方で、午後は6万4500円程度へ下げ幅を縮めるとの見方や、中間選挙後は年末にかけて最高値更新をうかがうとの強気の予想、

AIの基礎的条件は良好で売られすぎた銘柄をコツコツ買っているとの運用者の声も出ています。

覚えて頂きたいのは一点。

穴を見つける技術と、穴を突く技術は、同じ速さで進みます。だからAIが進むほど、守る側の需要は増える。AIを作る側が財布の心配で売られる日に、AIから守る側が買われるのは、偶然ではありません。

なお先日から株価100倍が狙える『ダイヤモンドメソッド銘柄【極】』をご案内しております。ベイカレント（6532）はIPO後、株価100倍になっています。お宝になるような銘柄を持って頂きたい。

　本日の処方銘柄 　

四季報パック173弾（ITコンサルアソート）

小耳にはさんだ話ですが、昨今において単価の低いコンサルや、ITコンサルの需要が急増しているようです。前者は単に、プロジェクトの雑務をコンサルにやらせるためｗ、後者は言うまでもないでしょう。

・フォーバルテレコム（9445）
高ROE。

・フィードフォースグループ（7068）
マーケ寄り。コンサルなのか…？

・ULSグループ（3798）
ITコンサルやってる。

ダイヤモンドメソッド銘柄【極】（****）

それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え６銘柄★

◇イオレ（2334）50.6円→990円（＋1856.52％UP）
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

◇北川精機（6327）812円→9480円（＋1067.48％UP）
今年3発目のマサトテンバガー銘柄。
こちらも年内短期テンバガーで短期11倍となりました～。

◇テラドローン（278A）1081円→11145円（＋931.0％UP）
マサト銘柄6つ目のテンバガー。
1年ちょっとと、時間はかかりましたが、上手く乗れた方はおめでとうございます！


★本日高値更新銘柄★（一部）

◇ソリトンシステムズ（3040）1179円→3830円（+224.85%UP）NEW!!
高値更新！株価3.24倍！

◇ブシロード（7803）195円→560円（+187.18%UP）NEW!!
高値更新！株価2.87倍！

◇ムービン・ストラテジック・キャリア（421A）2502円→4590円（+83.45%UP）NEW!!
高値更新！株価1.83倍！

◇片倉工業（3001）1896円→3400円（+79.32%UP）NEW!!
高値更新！株価1.79倍！

◇フリュー（6238）970円→1524円（+57.11%UP）NEW!!
高値更新！株価1.57倍！


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★【大本命】サイバーセキュリティ関連銘柄（****）
高値更新してまっせ。
いや～本間に参加した方はおめでとうございます！

★アスナの低位株万馬券銘柄（****）
昨日の急伸から本日も高値更新とモメンタムキープ。
遂に見つかっちゃったか？

★ダイヤモンドメソッド銘柄【極】（****）
株価100倍が狙えるお宝のような銘柄。
いろいろとテーマ・材料てんこ盛りで、必ず手に取って頂きたい。


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