株式会社あすなろ 関東財務局長(金商) 第686号 一般社団法人 日本投資顧問業協会 第011-1393

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あすなろ投資顧問

2024-03-15 07:00:00

本日の厳選株

PBR0.5倍という伸びしろが期待できる銘柄


トーモク

（3946）

段ボール加工専業メーカー。コストとクオリティーの両立を意識した段ボールの箱型設計や開発を行う段ボール事業がメイン。顧客のマーケティングにも寄与するであろう紙器パッケージの企画、提案を展開する紙器事業や、スウェーデンハウスの住宅事業も。バリュエーションはPBR0.5倍（執筆時）と割安感もあり、バリュー株の一角として注目。

今後の業績展望にはやや暗雲が漂う。1/31には業績予想の下方修正を発表しており、営業利益は従来の115億円から82億円へ減益の見通し。インフレの影響を織り込んだ模様。ただ、3/4には段ボール製品の価格改定に関するIRを発表しており、価格転嫁が浸透していけば展望が明るくなる可能性も期待できる。XENO（AI）では、今4Qで大幅な増益の予測がみられた。

4Q単体で34.1億円の営業利益が計上されるとAIは分析。3Q累計の着地水準とAIの予測を鑑みると、今期の営業利益は90.93億円（会社側予想：82億円）となり、会社側の予想を上振れる。AI予測が的中し上振れとなれば、市場からはサプライズとして受け止められ、足元の高値2580円から3000円台へと値を上げるシナリオに期待が膨らむ。割安感を意識した買いが今後も継続する可能性は高いだろう。





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