6月11日に内閣府から、『経済財政運営と改革の基本方針 2024（骨太の方針）』の「原案」が示されました。
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0611/shiryo_01.pdf

株式市場において、毎年注目される傾向が強いのは、第2章の部分、中でも政府の戦略的な投資姿勢です。
今年の第2章は、『社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～』と題され、中でも、3項の『投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応』というところに着目して見ます。

政府の方針は多岐に渡るので、あくまでも、個人的に着目した部分のみを「抜き出し/省略して」ご紹介しましょう。

下記のうち、(1)DXと(2)GXと(4)の科学技術の振興・イノベーションの促進は、2023年方針にも盛り込まれていましたが、
(3)のフロンティアの開拓と(5)資産運用立国は、2023年方針ではほとんど触れられていませんでした。


(1) DX
産業競争力の強化及び経済安全保障の観点から、AI・半導体分野での国内投資を継続的に拡大していく必要がある。
このため、これらの分野に、必要な財源を確保しながら、複数年度にわたり、大規模かつ計画的に量産投資や研究開発支援等の重点的投資支援を行うこととする。

---デジタル・ガバメント---
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化、準公共分野におけるデータ連携基盤の構築など、公共部門のシステムの共通化とモダン化やSaaSの徹底活用を推進し、デジタル・ガバメントの強化に取り組む。

---医療・介護・こどもDX---
医療・介護の担い手を確保し、より質の高い効率的な医療・介護を提供する体制を構築するとともに、医療データを活用し、医療のイノベーションを促進するため、必要な支援を行いつつ、政府を挙げて医療・介護DXを確実かつ着実に推進する。

---教育DX---
国策として推進するGIGAスクール構想を中心に、クラウド環境や生成AIの活用等による教育DXを加速する。

---交通・物流DX---
地域交通の利便性・生産性等の向上に向け、MaaS、AIオンデマンド交通、配車アプリ、キャッシュレス等を推進する。
空飛ぶクルマの運航拡大に向け制度整備等を行う。
物流の効率化に向け、ダブル連結トラック対象路線拡充や自動運転トラック、自動配送ロボット、自動倉庫等の実装、手続電子化等を推進する。

---防災DX---
新総合防災情報システムを中核とする防災デジタルプラットフォームやデータ連携基盤の構築・活用、ドローンなど防災IoTデータの収集・共有、官民の多様なシステムの相互連携等を推進する。

---観光DX---
旅行者の利便性向上等に向け、訪日客向けICカードのモバイル化や交通・決済アプリの多言語化の利用を促進するとともに、地域共通のキャッシュレス・アプリ・予約サイト等の整備やデータ連携など面的DXを推進する。


(2)GX・エネルギー安全保障
官民協調による10年間で150兆円超のGX関連投資を推進しながら、2024年度中を目途に、「GX国家戦略」を策定するとともに、「エネルギー基本計画」及び「地球温暖化対策計画」を改定する。
省エネルギーについては、省エネ設備投資の支援。

再生可能エネルギーについては、ペロブスカイト太陽電池や浮体式洋上風力等の目標及び革新技術の開発と社会実装の早期実現に向けた支援や制度的措置の検討。
原子力については、安全性の確保を大前提に、原子力規制委員会による審査・検査を踏まえ、地元の理解を得た原子炉の再稼働を進める。

国産の持続可能な航空燃料（SAF）を含むカーボンリサイクルの研究開発や設備投資を促進する。


(3)フロンティアの開拓
---宇宙---
防災・減災、安全保障等に資するため、官民連携の下、光学・小型合成開口レーダー衛星や光通信衛星によるコンステレーション等の構築に向け、次世代技術の開発・実証の支援、衛星データの利活用を推進する。
基幹ロケットの高度化や打ち上げの高頻度化、民間企業のロケット開発の支援に取り組む。

---海洋---
海洋基本計画及び海洋開発等重点戦略に基づき、複数年度を視野に入れた各省庁横断的な予算を十分に確保し、新技術の社会実装・産業化・国際展開を推進する。


(4)科学技術の振興・イノベーションの促進
熾烈な国際競争を勝ち抜くため、官民が連携して大胆な投資を行うとともに、標準の戦略的活用を図るなど、研究開発成果の社会実装を加速する。
G7を始めとした同志国やASEAN・インドを含むグローバル・サウスとの国際共同研究、人材交流等を推進する。
AIの活用等による英語教育や国際交流の強化を含む教育の国際化を進める。


(5)資産運用立国
国内・海外の金融・資産運用会社の新規参入や業務拡充を通じたスタートアップ等の成長分野への資金供給を強化する観点から、国家戦略特区制度も活用しつつ金融・資産運用特区を推進するなど、資産運用業の改革を進める。
新NISAの手続の更なる簡素化・合理化等及びその活用。


今年の「骨太の方針」も、今後、株式投資テーマとなりえそうなものが目白押しです。
一方で、非常に抽象的「総括」なので、政府がどこに特に注力するつもりであるのかは、例年どおり、今ひとつハッキリしません。

足元でエネルギー関連銘柄群全般が上昇した経緯の背景には、上掲の「骨太の方針」が影響したものと見ます。
会員様各位も是非、上掲の政府方針をご参考に、保有なさられている銘柄群の将来性をチェックしたり、新たな投資テーマを「連想」したりする際の切り口としていただければ幸いです。



執筆：木村泰章

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　個人的に注目している銘柄
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◆ペロブスカイト太陽電池関連
◆浮体式洋上発電/プラント関連
◆SAF関連

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　私のコラムで紹介した銘柄
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◆フォスター電機（6794）
　本日も昨年来の高値更新！
　4月22日のご紹介時からの高値騰落率51.26％。

◆ツガミ（6101）
　一気に昨年来の高値を更新！
　工作機械の代表的存在が高値を更新するという事は、やはり景況感も改善に向かう可能性が高いものと見ます。
　3月6日のご紹介時からの高値騰落率34.23％。
　
◆ライフドリンク（2585）
上抜けてきました！
　本日も昨年来の高値更新！
　1月11日のご紹介時からの高値騰落率29.72％。

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　単発スポット銘柄の見解
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◆≪緊急即日公開銘柄2024[第15弾]≫
　銘柄公開後の高値を更新！
　来週にも第1利確ポイント到達か？

◆≪あすなろ創業祭2024【大金星8倍銘柄】≫
　こちらも銘柄公開後の高値を更新！
　持ってて良かったですね！

◆≪日経平均3万5千円記念即日公開銘柄≫
　第2利確ポイント目前です！
　おめでとうございます♪


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