▲何かを決心した猫

　短期資金が向かった株　

本日のマサト銘柄は以下が高値更新！（9時45分時点）
・ブシロード（7803）→2.17倍！
・澁澤倉庫（9304）→1.84倍！
・シャノン（3976）→1.70倍！
・KPPグループホールディングス（9274）→1.68倍！
・岡三証券グループ（8609）→1.62倍！
・アップガレG（7134）→1.54倍！
※50%以上となったもの

上昇の号砲を材料の性質で仕分けると、業績や増配観測が効いた顔ぶれと、事業提携や資本イベントの思惑が絡む顔ぶれが混在しているのが見て取れます。

首位のブシロードはその他製品、シャノンは情報・通信と、コンテンツやデジタル系の中小型株が高倍率上位に食い込んだ点が目を引きます。

一方、澁澤倉庫は倉庫・運輸、KPPグループは卸売、岡三証券グループは証券と、内需・物流・金融の色合いが濃い銘柄も並びました。

TOPIX Small区分やスケジュール未掲載の中小型が中心で、大型主導ではないのが特徴です。

業種が分散するなか、規模の小さい銘柄に短期資金が向かった流れとして読める一日でした。

さて相場の話をしましょう。

結論から。

本日の半導体総崩れは、メモリーを売る側の敗北であって、AIを買う側の勝利です。

中国の半導体メモリー大手が上海でのIPOに向けてブックビルディングを開始し、調達資金による能力増強で競争が激化するとの懸念から、日米韓のメモリー株が一斉に崩れました。

しかし、メモリーが安くなるということは、AIを組み立てる側の材料費が下がるということでもある。

昨日、私は企業のIT予算が半導体へ付け替わった証拠としてIBMの25%安を挙げました。

本日はその逆流が始まっています。

値札が下がれば、同じ予算でより多く買える。

品薄の終わりは、AI投資の終わりではありません。

まず数字を押さえます。

日経平均は前引けで前日比1954円72銭安の6万6796円79銭、下げ幅は一時2200円を超え、前日までの2営業日の上昇幅1508円を帳消しにしました。

アドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、キオクシアの4銘柄だけで指数を1500円ほど押し下げています。

キオクシアは一時15%超安で5月下旬以来の安値。

韓国ではSKハイニックスが一時12.53%安の182万1000ウォン、サムスン電子も一時9.66%安、KOSPIは一時7%を超えて下げ6800を割り込みました。

ところが、ここに本日いちばん大事な数字があります。

東証プライムの値上がり銘柄数は782、値下がりは732。（9時45分時点）

過半が上げているのです。

TOPIXの下げは1.12%の4042.38にとどまり、25日移動平均の上を維持しています。

指数の中で4銘柄が1500円分沈むあいだ、市場の多数派は上を向いていた。

トヨタ自動車やソニーグループといった出遅れ株が買われ、日本たばこ産業やサイゼリヤも高い。

米国では前日、売られすぎとされたM7に見直し買いが入り、アップルが最高値を更新しています。

ここからが本題です。

なぜメモリー安がアップルの最高値になるのか。

答えは単純で、メモリーは彼らにとって売り物ではなく仕入れだからです。

メモリー価格が下がれば、ハイパースケーラーの設備投資は同じ金額でより多くの計算能力を買えるようになる。

昨日の私はIT予算を有限の財布と呼び、半導体が他の項目を削って取り分を増やした、と書きました。

ならば逆も成り立ちます。

半導体の単価が下がれば、削られた側に予算が戻るか、あるいは同じ予算でAIの規模が膨らむか、そのどちらかしか起きない。

どちらに転んでも、AI経済の総量は増えるのです。

つまり中国勢の参入は、メモリー各社にとっては利ざやを削る刺客ですが、AIを使う側の全産業にとっては、実質的な補助金として働きます。

私が追ってきた品薄の物語は、いま「誰が高く売るか」から「誰が安く使うか」へと主語を移しつつある。

本日の相場は、その主語の入れ替えを、たった半日で織り込みにいった格好です。

ここで、少しブラックな小話をひとつ。

氷屋の主人が、死の床で息子に告げました。

いいか、この町の氷の消費量は、これから10倍になる。

息子は喜びます。

では店は安泰ですね。

主人は首を振って言いました。

冷蔵庫が売れるからだ、と。

笑ったあとに少しひやりとするのは、安くなったものは必ず、それまでより桁違いに大量に使われるからでしょう。

ただし、その繁栄の席に、値下げを強いられた当人が座っているとは限らないのです。

だから、ここからは選別が要ります。

手放しの強気は禁物です。

メモリーを売る側の超過利潤は、この価格低下局面で確実に薄くなる。

安く使う側と、安く売らされる側は、同じテーマの表と裏でありながら、株主にとってはまるで別の結末を迎えます。

需給面でも警戒は残ります。

日経平均のプット・コール・レシオは10日に2.15と1月8日以来の高水準に達し、弱気派の厚みが増しました。

韓国ではSKハイニックスを対象とする個別株レバレッジ型ETFについて、預託金を1000万ウォンから5000万ウォンへ引き上げる案が検討されていると伝わり、流動性低下の懸念が売りに拍車をかけています。

値動きを増幅させてきた道具に規制が入れば、下げも増幅されうる。

それでも背景は緩んでいます。

6月の米卸売物価指数は前月比0.3%低下と、横ばいという市場予想に反してマイナスになり、前年同月比の上昇率は5.5%へ鈍化しました。

6月の消費者物価指数の3.5%上昇と合わせ、9月の会合までに米国が利上げする確率は49%と、13日の75%から急落しています。

金利の重石は軽くなった。国内でも、富士通がファナックや安川電機、川崎重工とエヌビディアの技術を活用してフィジカルAIの実装で協業すると伝わりました。

需要の裾野は、依然として横へ広がっています。

まとめます。

本日15時にはTSMCの決算が出ます。

ただ、今日の本質はそこではありません。

品薄で稼ぐ相場が終わりつつあり、安く使って稼ぐ相場が始まった。

この転換は、値上がり782という数字の中に、すでに書き込まれています。

氷の値段が下がる日は、氷屋には葬式でも、町にとっては祭りなのです。

そんな相場で買うのは『【大当り】マネージャンボ10倍銘柄』。

当選確率1％の狭き門を通過された会員様と当選確定のあすなろプライム会員様はおめでとうございます。

この機会を無駄にしないでくださいね。

落選された方も、あすなろプライム会員に無料入会することで、当選確定となりますので是非。

本日の処方銘柄

四季報パック105弾

ザインエレクトロニクス（6769）
[3D映像]

免疫生物研究所（4570）
[iPS細胞]

岡本工作機械製作所（6125）
[機械]

【大当り】マネージャンボ10倍銘柄（****）
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それでは本日もお大事にどうぞ^^


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■ マサトがご紹介した銘柄の動向
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【殿堂入り】

★テンバガー超え★
◇イオレ（2334）506円→9900円（＋1856.52％UP）HOT!!
ご紹介から株価19倍超え、約20倍となったマサト銘柄。
分割しましたがピーク時の人気を取り戻すのは難しい。
9月初旬に株式分割が来ると思ったんですが1カ月ずれましたね。

◇リベルタ（4935）120円→1320円（＋1000.00％UP）HOT!!
ご紹介から短期11倍のマサト銘柄。
こちらも殿堂入り。今からの高値掴みはNG。
東証スタンダード市場＆出来高増減等を見ながら選定。

◇東洋エンジ（6330）739円→8760円（＋1085.38％UP）HOT!!
ご紹介から1年以内に株価11.85倍となりました。
マサトのテンバガー3兄弟。
安く仕込めた方はおめでとうございます！！

◇岡本硝子（7746）160円→1638円（＋923.75％UP）HOT!!
今年2発目のマサトテンバガー銘柄。
1年以内に株価10倍超えとなりました。
早仕込みできた方はおめでとうございます！

★テンバガー間近★
◇日本精密（7771）103円→940円（＋812.62％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.12倍の超大化け株

◇テラドローン（278A）2162円→19610円（＋807.03％UP）HOT!!
ご紹介から株価9.07倍の超大化け株

◇データセクション（3905）708円→6140円（＋767.23％UP）HOT!!
ご紹介から株価8.67倍の超大化け株

★本日高値更新★
◇ブシロード（7803）195円→424円（+117.44%UP）NEW!!
高値更新！株価2.17倍！

◇澁澤倉庫（9304）1128円→2081円（+84.49%UP）NEW!!
高値更新！株価1.84倍！

◇シャノン（3976）371円→632円（+70.35%UP）NEW!!
高値更新！株価1.70倍！

◇KPPグループホールディングス（9274）651円→1100円（+68.97%UP）NEW!!
高値更新！株価1.68倍！

◇岡三証券グループ（8609）653円→1059円（+62.17%UP）NEW!!
高値更新！株価1.62倍！

◇アップガレG（7134）924円→1430円（+54.76%UP）NEW!!
高値更新！株価1.54倍！


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■ 単発スポット銘柄等の回診
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★あすなろプライム会員銘柄[金融株]（****）
きょうもしっかり。
一部のダイヤモンドVIP会員様は利食い。

★あすなろプライム会員銘柄[緊急フォロー銘柄]（****）
今日の指数安を受けて、フォロー銘柄として緊急公開。
既にプラス♪下げ相場でも儲けが狙えるのがあすなろプライム会員のメリット。

★【大当り】マネージャンボ10倍銘柄（****）
株価10倍目標のメガテーマ株。
実は銘柄発掘しまして、これはめちゃくちゃ面白そうな展開になりそうだ、とアナリスト間で話題になってます。
そりゃあ、当選確率1%で当選された方にお出しする銘柄ですからねえ。

落選された方も救済措置がありますので、是非お問い合わせください。

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